Credit-Märkte 6.11.: Andritz, Tele2, Coca-Cola European Partners ...

Bei den Corporates konnte Tele2 gestern eine EUR 1 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating BBB) am Markt platzieren. Tranche A (5,5J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+80 BP, Tranche B (9,5J, EUR 500 Mio.) bei MS+130 BP. Darüber hinaus begab Coca-Cola European Partners eine Senior Anleihe (9J, EUR 400 Mio., erw. Rating A3/BBB+) bei MS+70 BP. Im Agency Sektor emittierte NWB einen „Senior Housing Bond“ (21J, EUR 600 Mio., Aaa/AAA) bei MS+6 BP. Im High Yield Segment befinden sich derweil mehrere Emittenten auf Roadshow. So planen u.a. Verisure (EUR 1.012 Mio.) und IDG (EUR 720 Mio.) Dual-Tranche Emissionen. Ratings: S&P hat das Emittentenrating von Atlantiaum ein Notch auf BBB herabgestuft und das Unternehmen mit einem negativen Ausblick versehen. Die Ratingagentur begründete den Schritt vor allem mit hohen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brückeneinsturz in Genua. Österreich: ANDRITZ konnte den Umsatz im Q3 2018 um 5,4% auf EUR 1.438 Mio. steigern. Das EBITA sank, vorwiegend getrieben durch Kostenüberschreitungen, um 13,1 % auf EUR 86 Mio.