Credit-Märkte 31.10.: Sumitomo, Münchener Hypothekenbank, AT&S ...

Sumitomo Mitsui preiste einen CB mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+20 BP. Die Münchener Hypothekenbank war ebenfalls mit einem CB auf dem Primärmarkt aktiv (EUR 500 Mio., 5J, MS-8 BP). Im Agency Segment preiste die KfW eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 5 Mrd. (5J, MS-20 BP, Orderbuch: EUR 12 Mrd.). Die finnische Finnvera plant eine EUR denominierte Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren. Intercontinental Hotels startet am 5. November mit der Roadshow für eine geplante EUR oder GBP Senior Unsecured Emission mit einer geplanten Laufzeit zwischen 8,5 und 10 Jahren. AT&S gab gestern das Ergebnis für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2018/19 bekannt. Das Konzernergebnis konnte von EUR 15,4 Mio. auf EUR 55,4 Mio. gesteigert werden. Der Umsatz wuchs um 6,4 % auf EUR 516,9 Mio. Der Umsatzanstieg war hauptsächlich den zusätzlichen Kapazitäten aus den Werken in Chongqing geschuldet, die sich im Vergleichszeitraum des Vorjahres teilweise noch in der Anlaufphase befanden (EBITDA +32,5 %, EUR 138,3 Mio.).