Credit-Märkte 5.10.: Bilfinger, Aeroports de Paris, ALD ...

Nach einer Anpassung des Emissionsvolumens von 300 auf 250 Mio. entschied Bilfinger nun die geplante Senior Unsecured Emission (5J) zu verschieben. Aeroports de Paris platzierte eine EUR 500 Mio. Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren bei MS+65 BP (Orderbuch EUR 3,5 Mrd.). ALD war ebenfalls im Senior Unsecured Segment auf dem Primärmarkt, allerdings mit einer Green Bond Emission. Diese hatte einen Laufzeit von 4 Jahren sowie ein Volumen von EUR 500 Mio. und wurde bei MS+100 BP gepreist. Im Financial Segment war Mizuho Finance mit einer Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt getreten. Die Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. verzeichnete ein Orderbuch von EUR 1,4 Mrd. (5J, MS+58 BP). ProCreditstartet kommende Woche mit den Investorenmeetings für eine geplante Senior Unsecured Green Bond Emission im Sub-Benchmarkformat und einer geplanten Laufzeit von 3 Jahren. Für heute erwarten wir das Pricing der Senior Secured Anleihe von Playtec (EUR 530 Mio., 5NC2).