Credit-Märkte 27.9.: Vodafone, Sky, Getlink, Bureau Veritas ...

Wie gestern erwähnt begab Guala Closure eine Senior secured Floating Rate Note (EUR 455 Mio., 5,5NC1, 3mE+350 BP). Vodafone begab zudem eine Multitranche Hybrid Anleihe bestehend aus vier Tranchen (Tranche A: EUR 2 Mrd., 60NC5,25, Emissionsrendite: 3,125 %; Tranche B: EUR 500 Mio., 60NC10, Emissionsrendite: 4,2 %; Tranche C: USD 1,3-1,4 Mrd., 60NC6, Emissionsrendite: 6,25 %; Tranche D: GBP 400 -500 Mio., 60NC7, Emissionsrendite: 4,875 %). Getlink SE preiste einen EUR 550 Mio. Senior secured Green Bond (5NC2) bei einer Emissionsrendite von 3,625 %. Bureau Veritas kündigte an eine EUR 500 Mio. Senior unsecured Anleihe (6J) begeben zu wollen. Ratings: Moody ́s prüft das Senior unsecured Rating von Sky Plc (Baa2) auf eine mögliche Hinaufstufung - vor dem Hintergrund der Übernahme durch Comcast. Nach Moody ́s in der Vorwoche stufte S&P das Long-Term Rating von Nyrstar von B- auf CCC+ hinab. Weiters wurden neun türkische Banken, darunter Yapi ve Kredi Bankasi AS, Turkiye Garanti Bankasi AS und ING Bank AS von B1 auf B2 hinabgestuft (Long-Term Foreign Currency Deposit Rating).