Gestern preiste Abbott Laboratories eine Dreifach-Tranche (A: EUR 1,14 Mrd., 2J, MS+25 BP; B: EUR 1,14 Mrd., 5J, MS+50 BP; C: EUR 1,14 Mrd., 8J, MS+75 BP). Ein Blick auf die Orderbücher zeigt, dass alle Tranchen mehrfach überzeichnet waren. Ankündigungen für neue EUR denominierte Bondemissionen kamen unter anderem von Bertelsmann (Benchmark, 7J), Eutelsat (Benchmark, 7J), Guala Closure (EUR 450 Mio., 5,5NC1), Vodafone (EUR/USD/GBP-Multitranche) und Getlink (Green Bond, EUR 500 Mio., 5NC2). Aus dem Sektor der Financials preiste Societe Generale EUR 1,25 Mrd. in Form einer Senior Non-preferred Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit bei MS+115 BP. Eine weitere Benchmarkemission (EUR 500 Mio.) wurde von ASB Bank platziert. Der neuseeländische Covered Bond (CB) mit 7 Jahren Laufzeit im Soft Bullet Format konnte bei MS+16 BP platziert werden. Commerzbank preiste einen CB (EUR 500 Mio. 4 J) bei MS-8 BP. Eine weitere CB Emission erwarten wir von Deutsche Kreditbank, deren Roadshow heute zu Ende geht. Diese plant einen „Social CB“ im Volumen von EUR 500 Mio. mit 10 Jahren Laufzeit zu emittieren.