Credit-Märkte 13.9.: OMV, Saint Gobain, CNH, Skipton Building Society ...

Im Corporate Segment preiste die CNH Global gestern eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+140 BP.Saint Gobain war mit einer Dual-Tranche auf dem Primärmarkt aktiv und emittierte Senior Unsecured Titel mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren und einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., 5J, MS+57 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 10J, MS +102 BP). Beide angebotenen Laufzeiten waren jeweils mehr als 4-fach überzeichnet. Die italienische Iren SpA preiste einen Senior Unsecured Green Bond im Benchmarkformat mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+150 BP. Im Financial-Segment kündigte die Skipton Building Society ihre erstmalige EUR denominierte Covered Bond (CB) Emission an (geplante Laufzeit 5J). OMV will die malaysische Sapura Upstream zur Hälfte übernehmen. OMV teilte mit, sich auf Eckpunkte einer strategischen Partnerschaft geeinigt zu haben und nun die Verhandlungen auf exklusiver Basis fortzusetzen. Laut Sapura Energy basiert der Deal auf einem Unternehmenswert von USD 1,6 Mrd. (EUR 1,38 Mrd.).