Credit-Märkte 3.9.: Euroclear Bank, Mapfre, Givaudan, Deutsche Hypothekenbank

Euroclear Bank SA/NV begab eine Senior preferred Dualtrancheanleihe (AA/AA +) von je EUR 500 Mio. (A: 3mE+19 BP, 2,5J; B: MS+23 BP, 4J). Die nachrangige Tier2 Anleihe von Mapfre wurde im Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+330 BP (30NC2, BBB- erwartet) emittiert. Pipeline: Der schweizerische Spezialchemiekonzern Givaudan SA (Baa1/A-) plant die Emission einer EUR denominierten Dualtrancheanleihe im Laufzeitenbereich von 7 bis 12 Jahren. Hierfür soll eine Roadshow in Europa ab morgen starten.
Seitens Covered Bonds beabsichtigt die Deutsche Hypothekenbank einen grünen Pfandbrief im Volumen von EUR 500 Mio. und mit einer Laufzeit von langen sechs Jahren zu begeben (Aa1 erwartet). Ratings: Atlas Copco AB erhielt von Fitch ein Upgrade um ein Notch auf A+ bei stabilem Ausblick (A2/A+). Unterdessen beendete Fitch die Überprüfung für eine Ratingherabstufung von Innogy SE und bestätigte das BBB+ Rating bei stabilem Ausblick (Baa2/BBB). Darüber hinaus überprüft Moody’s infolge der Ankündigung der Costa Limited-Übernahme das Aa3 Rating der The Coca-Cola Company auf eine Herabstufung (A+/A).