Credit-Märkte 29.8.: Siemens, Unilever, HSBC ...

Hypo Noe ( 500 Mio. Euro, 7J, MS+4 BP) und Bayern LB (EUR 500 Mio., 6J, MS-12 BP) begaben Covered Bonds. Siemens begab eine Multitranche Emission (Tranche A: 1 Mrd., 12J, MS+35 BP). Unilever (Tranche A: EUR 650 Mio., 7J, MS+18 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., 12J, MS+140 BP), Total Capital (Tranche A: EUR 700 Mio., 9J, MS+28 BP; Tranche B: EUR 550 Mio., 12J, MS+42 BP), HSBC (Tranche A: EUR 1,75 Mrd., 3J, MS+25 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 10J, MS+55 BP) und Elia (Tranche A: EUR 700 Mio., PNC5,25, Rendite 2,75 %; Tranche B: EUR 300 Mio., 10J, MS+67 BP) begaben Dualtranche Emissionen. Zudem emittierten Svenska Handelsbanken (EUR 750 Mio., 10,5NC5,5 bei MS+127 BP), SSE (EUR 650 Mio., 9J, MS+65 BP), KfW(EUR 4 Mrd., 7J, MS-22 BP) und RBS (EUR 750 Mio., 6,5NC5,5, MS+167 BP). In der letzten Woche hat die EZB EUR 200 Mio. im Zuge des CSPP angekauft. Nachdem Moody ́s das Rating der Türkei vor 2 Wochen herabsetzte, folgten nun 18 türkische Banken, 2 Finanzierungsgesellschaften sowie 13 Non-Financials.