Credit-Märkte 26.7.: Goldman Sachs, Prologis, Verbund, AIB ...

Zwei US-amerikanische Emittenten hielten den Emissionsfluss am EUR-Primärmarkt gestern aufrecht. Bei den Financials brachte Goldman Sachs eine EUR 1,5 Mrd. schwere Senior Anleihe (10J, A3/BBB+/A) bei MS+115 BP auf den Markt. Im Corporate Segment emittierte Prologis Euro Finance eine Senior Anleihe (10J, EUR 700 Mio., A3/A-) bei MS +100 BP. Zudem befindet sich WiZink seit heute auf einer Roadshow zur Vermarktung einer Senior Anleihe (5NC2, EUR 515 Mio., erw. Rating B+/BB-). Österreich: Die Verbund AG veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum H1 2018. Der Umsatz sank um 7 % auf 1.373,2 Mio., das EBITDA stieg u.a. aufgrund einer hohen Erzeugung aus Wasserkraft sowie höherer Beiträge aus dem Segment Netz um 21 % auf EUR 503,7 Mio. Ratings: Moody’s hat gestern Ratings der irischen AIB heraufgestuft, darunter auch das langfristige Senior Unsecured Rating der Holdinggesellschaft AIB Group, dass von Ba2 auf Baa3 (bei pos. Ausblick) stieg. Die Ratingagentur begründete den Schritt u.a. mit der gestiegenen Aktiva Qualität und der erwarteten Verbesserung in der Kapitalausstattung.