Credit-Märkte 12.7.: OTE, K+S, Kongsberg, Fidelidade ...

Am EUR-denominierten Credit Primärmarkt brachte der Telekommunikationskonzern OTE % gestern den in diesem Jahr ersten griechischen Bond aus dem Corporate Segment auf den Markt. Die Senior Anleihe (4 Jahre, erw. Rating BB bei positivem Ausblick) mit einem Volumen von EUR 400 Mio. preiste bei einer Emissionsrendite von 2,45 %. Darüber hinaus begab K+S eine Senior Anleihe (6 Jahre, EUR 600 Mio., erw. Rating BB) mit einer Emissionsrendite von 3,25 %. Des Weiteren schließen heute die Orderbücher für eine Emission von Kongsberg Actuation Systems. Der norwegische Automobilzulieferer plant, eine Senior Anleihe (7NC3, EUR 275 Mio., voraussichtliches Pricing bei 4,75-5%, erw. Rating Ba3/BB-) am Markt zu platzieren. Am Freitag beginnt zudem die Roadshow von Fidelidade. Vermarktet werden soll eine Tier2 Anleihe (10 Jahre, EUR 250 Mio.).