Credit-Märkte 27.6.: Otto Group, Commerzbank, Telekom Austria ...

Die Otto Group geht ab 29. Juni auf Roadshow für eine geplante EUR Hybridanleihe (erste Callmöglichkeit nach 7J). AIB preiste EUR 500 Mio. mit 7J Laufzeit bei MS+180 BP. Commerzbank konnte einen EUR 500 Mio. CB bei MS-7 BP platzieren. Der CB weist eine Laufzeit von 7J auf. Wenn man einen Blick auf das Orderbuch von EUR 600 Mio. (ohne Joint Lead Manager) wirft, so scheint es, als fand die Emission wenig Anklang bei den Investoren. Mit Kommunekredit kündigt eine Agency eine geplante „grüne“ Covered Bond (CB) Emission an (geplante Laufzeit 10J). Telekom Austria AG wurde von Moody’s von Baa2 auf Baa1 hinaufgestuft. Das Upgrade ist auf die Verbesserung diverser Credit Kennzahlen gestützt sowie die starke Marktposition in Österreich.