Credit-Märkte 22.5.: OMV, Chemours, Aktia Bank ...

Chemours Company gab die erste Preisindikation (IPT) für ihre geplante Emission% (erwartet Ba3/BB-), welche 8 Jahre Laufzeit haben soll und das erste Mal nach 3 Jahren rückzahlbar sein soll. Die IPT für die EUR 450 Mio. schwere Emission soll im hohen 3 % Bereich bis zu 4 % liegen. Das Pricing soll heute fixiert werden. Positive Ratingnachrichten gab es für OMV AG. Deren Senior Unsecured Moody‘s Rating wurde von Baa1 auf A3 heraufgestuft. Zeitgleich wurden die nachrangigen Emissionen von Baa3 auf Baa2 heraufgestuft. Der Ausblick bleibt bei stabil. Moody’s begründet diesen Schritt mit dem sich stetig verbessernden Geschäftsprofil aufgrund der Transformierung in den letzten zwei Jahren. Für heute erwarten wir, dass die finnische Aktia Bank einen EUR 500 Mio. schweren Covered Bond (Aaa) mit 5 Jahren Laufzeit platziert.