Credit-Märkte 18.5.: Bertelsmann, G4S, Atlantia, Nordea ...

Bertelsmann verschob gestern die geplante Senior Unsecured Benchmark Emission. Das Unternehmen möchte ein aus seiner Sicht stabileres Marktumfeld abwarten. Im Plan waren ein Volumen von EUR 500 Mio. und eine Laufzeit von sieben Jahren. Ebenso vorerst vorschoben hat das griechische Real-Estate Unternehmen NBG Pangaea seine Emission mit einem Volumen von EUR 400 Mio. Das Sicherheitsunternehmen G4S preiste eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 550 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+120 BP. Die italienische Atlantia SpA startet am 21. Mai mit ihrer Roadshow für eine Senior Unsecured Multi-Tranche Emission. Die Laufzeiten sollen dabei von sechs bis fünfzehn Jahren reichen. Aus dem Financial Segment kam die Nordea Bank mit einem Covered Bond an den Primärmarkt. Die Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von EUR 1 Mrd., preiste bei MS-3 BP (Orderbuch: EUR 1,8 Mrd.).