06.04.2018, 1127 Zeichen
Nachdem Daimler kürzlich auf dem Primärmarkt tätig war, folgte gestern Volkswagen mit einer EUR denominierten Triple-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,25 Mrd. und damit einer der größten Emissionen eines europäischen Autoherstellers im heurigen Jahr (Tranche A: EUR 1 Mrd., 1,5J, FRN, DM+20 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 3J, MS +37 BP; Tranche C: EUR 750 Mio., 5J, MS+60 BP). Aus dem Financial-Segment war nach UniCredit auch UBI Banca mit ihrer ersten Senior non-preferred (SNP) Emission auf dem Primärmarkt. Die EUR denominierte SNP Anleihe im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) und mit einer Laufzeit von fünf Jahren preiste bei MS+140 BP (erwartetes Rating: Ba3/BB+/ BBB- (Moody’s/S&P/Fitch)). ING preiste einen Covered Bond mit einem Volumen von EUR 1,75 Mrd. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS-3 BP. Dies war die zweitgrößte EUR CB Emission im heurigen Jahr (Orderbuch: EUR 2,35 Mrd.). Deutsche Pfandbriefbank beginnt kommende Woche mit der Roadshow für eine geplante EUR 300 Mio. AT1 (Additional Tier 1) Emission (PerpNC5).
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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