Credit-Märkte 15.3.: OMV, Wienerberger, Danone, CIBC ...

OMV verlautbarte gestern Abend die Rückzahlung der 2011 begebenen Hybridanleihe (ISIN XS0629626663; EUR 750 Mio.). Darüber hinaus erwägt der Vorstand der OMV die Emission einer neuen Hybridanleihe im Volumen von EUR 500 Mio. Wienerberger gab gestern in einer Presseaussendung bekannt, das Geschäft für Flächenbefestigungen in Österreich zu verkaufen und sich auf Wachstumsmärkte in Osteuropa zu konzentrieren. Die österreichischen Geschäftsaktivitäten haben 2017 knapp 18 Mio. € Umsatz generiert. Gemäß Presseaussendung übernimmt der deutsche Baustoffspezialist Rohrdorfer im Rahmen eines Assetdeals das laufende Geschäft in Österreich mit vier Produktionsstandorten, der Verwaltung in Klagenfurt sowie die gesamte Belegschaft von rund 150 Mitarbeitern. Die Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden steht noch aus. Primärmarkt: Danone möchte demnächst eine EUR 300 Mio. umfassende nachhaltige Anleihe (Social Bond) mit 7 Jahren Laufzeit emittieren. Aus dem Segment der Financials gab CIBC gestern bekannt, eine EUR 500 Mio. umfassende Senioranleihe mit 5 Jahren Laufzeit emittieren zu wollen.