SAP preiste eine Multi-Tranche Anleihe: Tranche A: EUR 500 Mio., 4 Jahre; 3mE+15 BP; B: EUR 500 Mio., 8 Jahre, MS+15 BP; C: EUR 500 Mio., 12 Jahre, MS+23 BP. Gecina (A3/BBB+) preiste EUR 500 Mio. mit 12 Jahren Laufzeit bei MS+63 BP. Bank of Montreal setzte den Trend zu variabel verzinsten Bankenanleihen fort. Diese preiste EUR 500 Mio. (Senior) bei 3mE+50 BP (A1/A+/AA-). Die Nachfrage war laut letzten Bloomberg Daten eher zurückhaltend. Bank of Ireland vermarktete erfolgreich eine EUR 750 Mio. Covered Bond Emission mit 7 Jahren Laufzeit welche ein finales Pricing von MS-6 BP aufwies. Hertz (eine Firma von Steinhoff) plant eine Emission (erwartet B3/BB-) mit EUR 500 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit welche erstmals in 2 Jahren rückzahlbar sein soll. Die IPTs liegen bei 5,25 % - 5,50 % - die Roadshow wird heute abgeschlossen. Credit Suisse wird nächste Woche eine Roadshow abhalten um deren geplante Green Bond Emission (HoldCo) zu promoten.