Die kanadische TD Bank war gestern mit einem Covered Bond (CB) auf dem Primärmarkt aktiv. Dieser war der erste EUR denominierte CB der Bank seit über einem Jahr. Die Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. preiste bei MS-5 BP. Der letztmalige EUR denominierte CB hat sich seit Emission (März 2017) auf MS-7 BP eingeengt. Die Commerzbank plant in naher Zukunft eine CB Emission im Benchmarkformat (EUR 500 Mio., 7 Jahre). Die britische Yorkshire Building Society startet morgen mit ihrer Roadshow für eine geplante Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. Im High-Yield Corporate-Segment plant Hertz (Anm: eine Firma aus dem Steinhoff -Universum) die Emission einer Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5NC2). Die Roadshow dafür läuft noch bis 8. März. Der Emissionserlös soll für die Refinanzierung der ursprünglich 2019 fälligen EUR 425 Mio. Anleihe verwendet werden. Darüber hinaus plant die dänische Stark Group eine EUR denominierte Dual-Tranche Emission mit einem Gesamtvolumen von EUR 515 Mio. (Tranche A: 6NC2, Fixkupon; Tranche B: 6NC1 FRN).