Credit-Märkte 16.2.: Sixt, Unipolsai, Swedbank, AT&T

Aus dem EUR denominierten Corporate-Segment war es unter anderem SIXT das mit einer Emission auf den Primärmarkt kam. Die Emission mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Volumen von EUR 250 Mio. preiste bei MS+105 BP (initiale Preisindikation MS+115 BP). Der italienische Versicherer Unipolsai beginnt heute mit der Roadshow für eine Tier 2 Emission im Benchmarkformat mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Im Financial-Segment preiste die Swedbank einen Covered Bond (CB) im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS-10 BP (5J). Die Sparebank 1 Ostlandet startet Ende Februar mit ihrer Roadshow für einen Senior unsecured Bond im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.). AT&T Inc. veröffentlichte gestern ein an Retailinvestoren gerichtetes Cash Tender Umtauschangebot für vier EUR sowie eine GBP Anleihe die mit einer „Special Mandatory Redemption (SMR)“ Provision versehen sind (Laufzeiten von 2023 bis 2037). Im Gegenzug für die ausstehenden eingelieferten Anleihen erhalten Retailinvestoren neue Anleihen mit gleicher Laufzeit aber ohne SMR sowie eine Barzahlung vom Emittenten.