Mit dem Immobilienunternehmen TLG Immobilien und dem Investmentfonds Tikehau Capital feierten gestern zwei Emittenten ihr Primärmarktdebut. Erstere platzierte eine Senior Anleihe (7J, EUR 400 Mio., erw. Rating Baa2) bei MS+95 BP, Letztere ebenfalls eine Senior Anleihe (6J, EUR 300 Mio.) bei MS+266,8 BP. Im Covered Bond Segment planen Eika Boligkreditt (7J, EUR 500 Mio.) sowie Berlin Hyp (4J, EUR 500 Mio.) Neubegebungen. Zudem haben sich die spanische Inmobiliaria Colonial SOCIMI (7-12J) sowie die französische Agency UNEDIC (7J) mit Emissionen angekündigt. Nachdem Kern-Anteilseigner ihre Unterstützung signalisiert hatten, konnte Banca Carige mit mehreren Investmentbanken eine Einigung über das Underwriting einer Kapitalerhöhung erzielen. Im Zuge dessen werden den Altaktionären neue Aktien im Ausmaß von EUR 500 Mio. angeboten und weitere EUR 60 Mio. jenen nachrangigen Gläubigern, die bereits am Debt-Swap teilgenommen hatten. Die Transaktion ist Teil des mit der EZB vereinbarten Drei-Punkte-Plans zur Stärkung der Kapitalbasis, der bis Jahresende umgesetzt werden soll.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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