Credit-Märkte, 27.10.: Takko, Ineos, Leonardo, Abertis, Hochtief

Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung blieb es gestern am EUR-denominierten Primärmarkt ruhig. Lediglich Takko emittierte eine Dual-Tranche Anleihe (B2). Tranche A (6NC1, EUR 225 Mio.) preiste bei 3mE+538 BP, Tranche B (6NC2, EUR 285 Mio.) bei einer Rendite von 5,375%. Schon am Mittwoch begab Ineos eine Senior Anleihe (8NC3, EUR 550 Mio., Ba1/BB+/BBB-) bei einer Rendite von 2,125%. Ratings: Der italienische Rüstungskonzern Leonardo (Ba1/BB+/BBB-) wurde von Fitch um ein Notch heraufgestuft (Ausblick stabil). Die Ratingagentur begründete die Rückkehr ins Investmentgrade u.a. mit dem verbesserten Geschäftsprofil. Leonardo hatte sich in den vergangenen Jahren von Randaktivitäten im Energie- und Transportbereich getrennt. Ferner setzte Fitch das Rating des spanischen Infrastrukturkonzerns Abertis auf Watch negativ. Hintergrund ist die potenzielle Übernahme durch Hochtief , die für Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Konzernverschuldung sorgt. Die EZB hat das Anleihekaufprogramm bis min. September 2018 verlängert. Das monatliche Ankaufvolumen verringert sich ab Januar 2018 auf EUR 30 Mrd.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Random Partner

---

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/