Credit-Märkte, 24.10.: Verizon, Danone, Procter & Gamble, Renault, Takko, Telekom Austria

Mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 8 Mrd. markierte der gestrige Montag den stärksten Wochenauftakt seit fünf Monaten. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern Verizon begab eine Senior Anleihe (erw. Rating Baa1/BBB +/A-) in vier Tranchen. Tranche A (9J, EUR 1,25 Mrd.) preiste bei MS+65 BP, Tranche B (12J, EUR 750 Mio.) bei MS+90 BP, Tranche C (20J, EUR 1,5 Mrd.) bei MS+145 BP und Tranche D (19J, GBP 1 Mrd.) bei UKT+165 BP. Aus dem Konsumgüterbereich konnte Danone eine EUR 1,25 Mrd. schwere Hybridanleihe (PNC5,6, erw. Rating Baa3/BBB-) mit einem Kupon von 1,75% platzieren. Darüber hinaus brachte Procter & Gamble eine Dual-Tranche Senior Anleihe auf den Markt. Tranche A (7J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS +8 BP, Tranche B (12J, EUR 500 Mio.) bei MS+20 BP. Im Automobilsektor konnte Renault eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., Baa1/BBB) bei 3mE+57 BP emittieren. Ab heute befindet sich Takko auf Roadshow für eine Dual-Tranche Emission. Ferner berichtet die Telekom Austria heute Abend Zahlen zum Q3 2017 (Konsensschätzungen u.a.: Umsatz EUR 1.092 Mio., EBITDA-Marge 35 %).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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