Credit-Märkte, 12.10.: Innogy, Asfinag, Empark, etc.

Innogy plant die Emission eines EUR denominierten Green Bonds in Benchmarkformat mit zehn Jahren Laufzeit. Die erwarteten Ratings der Emission sind Baa2/BBB/A-. Mit der Asfinag preiste gestern ein österreichischer Agency Emittent EUR 750 Mio. in Form einer Senioranleihe mit einer expliziten Garantie der Republik Österreich. Die Emission mit 7 Jahren Laufzeit und Aa1/AA+ Rating konnte bei MS-17 BP platziert werden. Eine weitere Emission (Aa3/AA/AA-) aus dem Agency Segment kam von SFIL. Diese preiste EUR 1 Mrd. mit einer Laufzeit von 5 Jahren 21 BP über der französischen Staatsanleihenkurve. Empark (Arena Luxembourg Finance) emittierte eine EUR Dualtranche (A: EUR 350 Mio., 7 Jahre Laufzeit, erste Callmöglichkeit nach 5 Jahren – 7NC5, 2,875%; B: EUR 125 Mio.; 6NC1; 3mE+275 BP; erwartete Ratings: Ba3/BB). Fitch stufte gestern das Subordinated Debt Rating der KA Finanz von B auf A herauf.