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Inbox: UBM mit Umtausch-News
UBM
Uhrzeit: 22:59:24
Veränderung zu letztem SK: -0.42%
Letzter SK: 18.00 ( -1.37%)
03.10.2017
Zugemailt von / gefunden bei: UBM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, hat mit dem jüngsten Umtauschangebot einen weiteren Erfolg am Kapitalmarkt erzielt. Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als EUR 84 Mio. der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 28,78 abzugeben.
Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet in Kürze
Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe wird interessierten Anlegern im Zeitraum 4. bis 6. Oktober 2017 zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.
Allgemeine Eckdaten der 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022
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Emittentin |
UBM Development AG |
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ISIN/WKN |
AT0000A1XBU6/ A19NSP |
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Stückelung |
EUR 500,00 |
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Zinssatz |
3,25% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10. |
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Valuta |
11.10.2017 |
|
Zeichnungsfrist |
04.10.2017 bis 06.10.2017 |
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Ausgabekurs |
101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden) |
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Re-Offer-Kurs |
100,00 % (für institutionelle Anleger) |
|
Volumen |
bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000,00 |
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Laufzeit |
5 Jahre, endfällig |
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Rückzahlungskurs |
Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
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Fälligkeit |
11.10.2022 |
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Börseneinführung |
Wiener Börse – Corporates Prime Segment; Frankfurter Börse – Quotation Board |
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Zahlstelle |
Raiffeisen Bank International AG |
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Joint Bookrunner |
Raiffeisen Bank International AG, Quirin Privatbank AG |
Company im Artikel
Show latest Report (30.09.2017)
7962
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(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)186494
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Erik Hinz
Martin Parr
Essick Peter
Peter KeetmanInbox: UBM mit Umtausch-News
03.10.2017, 2846 Zeichen
03.10.2017
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Allgemeine Eckdaten der 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022
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Stückelung |
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Zinssatz |
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Valuta |
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Zeichnungsfrist |
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Ausgabekurs |
101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden) |
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Re-Offer-Kurs |
100,00 % (für institutionelle Anleger) |
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Volumen |
bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000,00 |
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Laufzeit |
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Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
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Fälligkeit |
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