15.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde gleichzeitig leicht angehoben, von zuletzt EUR 23,0 auf EUR 23,6. In unseren Prognosen für das GJ 2017 wurden zahlreiche Einmaleffekte berücksichtigt, darunter waren eine Wertminderung von EUR 26 Mio. bei Sempermed, Restrukturierungsaufwendungen von EUR 10 Mio. bei Sempertrans in Frankreich, EUR -4 Mio. an Wertanpassungen für aktivierte IT-Kosten sowie die positiven Einmaleffekte aus dem erfolgreichen Abschluss der thailändischen Joint-Venture Transaktion (EUR +84,8 Mio. auf EBITDA-und EBIT-Basis). Wir rechnen damit, dass das bereinigte EBIT für das GJ 2017 (unsere Prognose: EUR 18 Mio.) deutlich unter dem bereinigten EBIT des Jahres 2016 (EUR 41 Mio.) liegen wird.
Ausblick. Die Restrukturierungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, weitere negative Sondereffekte könnten noch im GJ 2017 folgen. Vor dem Hintergrund der weiterhin geringen Visibilität und volatilen Rohstoffpreisentwicklung bleiben wir bei unserer Reduzieren-Empfehlung.
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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Porr, S Immo, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, voestalpine, ams-Osram, Rosgix, Lenzing, Mayr-Melnhof, ATX, ATX TR, Frequentis, Verbund, Erste Group, EVN, DO&CO, Polytec Group, CA Immo, Cleen Energy, Pierer Mobility, SBO, UBM, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)185181
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AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
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In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde gleichzeitig leicht angehoben, von zuletzt EUR 23,0 auf EUR 23,6. In unseren Prognosen für das GJ 2017 wurden zahlreiche Einmaleffekte berücksichtigt, darunter waren eine Wertminderung von EUR 26 Mio. bei Sempermed, Restrukturierungsaufwendungen von EUR 10 Mio. bei Sempertrans in Frankreich, EUR -4 Mio. an Wertanpassungen für aktivierte IT-Kosten sowie die positiven Einmaleffekte aus dem erfolgreichen Abschluss der thailändischen Joint-Venture Transaktion (EUR +84,8 Mio. auf EBITDA-und EBIT-Basis). Wir rechnen damit, dass das bereinigte EBIT für das GJ 2017 (unsere Prognose: EUR 18 Mio.) deutlich unter dem bereinigten EBIT des Jahres 2016 (EUR 41 Mio.) liegen wird.
Ausblick. Die Restrukturierungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, weitere negative Sondereffekte könnten noch im GJ 2017 folgen. Vor dem Hintergrund der weiterhin geringen Visibilität und volatilen Rohstoffpreisentwicklung bleiben wir bei unserer Reduzieren-Empfehlung.
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Semperit
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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Porr, S Immo, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, voestalpine, ams-Osram, Rosgix, Lenzing, Mayr-Melnhof, ATX, ATX TR, Frequentis, Verbund, Erste Group, EVN, DO&CO, Polytec Group, CA Immo, Cleen Energy, Pierer Mobility, SBO, UBM, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
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