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Inbox: Starke Nachfrage: IPO-Kandidat Zur Rose verkürzt Bookbuilding-Periode und engt Spanne ein
30.06.2017
Zugemailt von / gefunden bei: Zur Rose Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aufgrund starker Nachfrage einer grossen Zahl von Investoren hat die Zur Rose Group AG (die «Gesellschaft») heute eine Einengung der Preisspanne auf CHF 135 - CHF 140 pro Aktie (zuvor CHF 120 - CHF 140) bekanntgegeben, was einer Marktkapitalisierung von rund CHF 850 - 870 Millionen entsprechen würde, angenommen der Greenshoe wird vollständig ausgeübt. Die Gesellschaft hat zudem die Bookbuilding-Periode für den Börsengang (der «IPO») um einen Tag, auf den 4. Juli 2017, verkürzt. Im Zuge des IPOs erfolgt die Kotierung und der Handelsbeginn der Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange («SIX») voraussichtlich am 6. Juli 2017.
Die Bookbuilding-Periode endet am 4. Juli 2017 um 12.00 Uhr MESZ für Retail- und Private-Banking-Kunden und um 14.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Die Frist für Kaufanträge unter der bevorzugten Zuteilung für bestehende Ärztekunden der Gesellschaft endet unverändert am 3. Juli 2017 um 12.00 Uhr MESZ. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 6. Juli 2017 bekanntgegeben, und zwar vor dem erwarteten Handelsbeginn gleichentags an der SIX. Die Kapitalerhöhung für die Schaffung der neuen Aktien ist unverändert am 5. Juli 2017 vorgesehen.
UBS und Berenberg agieren im Zusammenhang mit dem IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, die Zürcher Kantonalbank wurde als Co-Lead Manager mandatiert, Lilja & Co. fungiert als unabhängiger Berater der Gesellschaft, und die Neue Helvetische Bank tritt als Selling Agent auf.
Detaillierte Informationen zum IPO sind im von der Zur Rose Group AG veröffentlichten Angebotsprospekt enthalten, welcher seit dem 22. Juni 2017 verfügbar ist.
6775
starke_nachfrage_ipo-kandidat_zur_rose_verkurzt_bookbuilding-periode_und_engt_spanne_ein
Aktien auf dem Radar:CA Immo, RHI Magnesita, Erste Group, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Verbund, Immofinanz, UBM, Lenzing, Agrana, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, Österreichische Post, EVN, DO&CO, RBI, ams-Osram, Andritz, AT&S, FACC, Pierer Mobility, Porr, SBO, Wienerberger, S Immo, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)178767
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Adolf Čejchan
Futures
Jerker Andersson
Kjell-Ake Andersson & Mikael WiströmInbox: Starke Nachfrage: IPO-Kandidat Zur Rose verkürzt Bookbuilding-Periode und engt Spanne ein
30.06.2017, 2113 Zeichen
30.06.2017
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Aufgrund starker Nachfrage einer grossen Zahl von Investoren hat die Zur Rose Group AG (die «Gesellschaft») heute eine Einengung der Preisspanne auf CHF 135 - CHF 140 pro Aktie (zuvor CHF 120 - CHF 140) bekanntgegeben, was einer Marktkapitalisierung von rund CHF 850 - 870 Millionen entsprechen würde, angenommen der Greenshoe wird vollständig ausgeübt. Die Gesellschaft hat zudem die Bookbuilding-Periode für den Börsengang (der «IPO») um einen Tag, auf den 4. Juli 2017, verkürzt. Im Zuge des IPOs erfolgt die Kotierung und der Handelsbeginn der Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange («SIX») voraussichtlich am 6. Juli 2017.
Die Bookbuilding-Periode endet am 4. Juli 2017 um 12.00 Uhr MESZ für Retail- und Private-Banking-Kunden und um 14.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Die Frist für Kaufanträge unter der bevorzugten Zuteilung für bestehende Ärztekunden der Gesellschaft endet unverändert am 3. Juli 2017 um 12.00 Uhr MESZ. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 6. Juli 2017 bekanntgegeben, und zwar vor dem erwarteten Handelsbeginn gleichentags an der SIX. Die Kapitalerhöhung für die Schaffung der neuen Aktien ist unverändert am 5. Juli 2017 vorgesehen.
UBS und Berenberg agieren im Zusammenhang mit dem IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, die Zürcher Kantonalbank wurde als Co-Lead Manager mandatiert, Lilja & Co. fungiert als unabhängiger Berater der Gesellschaft, und die Neue Helvetische Bank tritt als Selling Agent auf.
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Schweiz, Fahne
, (© Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com
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