Bei den Unternehmen emittierten gestern unter anderem Neste EUR 400 Mio. (7 Jahre; MS+110 BP), Stora Enso EUR 300 Mio. (10 J; MS+175 BP), Saint Gobain EUR 750 Mio. (10 J, MS+62 BP) und Deutsche Bahn EUR 500 Mio. (15.5 J, MS+33 BP) Anleihen. Bei den Financials preiste BNP Paribas EUR 750 Mio. in Form einer Senior Non Preferred Anleihe bei 3M Euribor+75 BP. Die Covered Bond (CB) Emission der Intesa dürfte etwas von den wieder präsenten Problemen des italienischen Bankenmarktes sowie politischen Unsicherheiten belastet worden sein. Das Orderbuch der EUR 1 Mrd. umfassenden CB Emission war mit knapp über EUR 1 Mrd. nicht sonderlich überzeichnet. Die übliche Spreadeinengung während des Pricingprozesses konnte ebenfalls nicht beobachtet werden und der CB wurde auf dem Niveau der ersten Preisindikation bei MS+38 BP emittiert. Moody’s stufte gestern Syngenta um 3 Notch hinab, womit das Unternehmen mit einem Ba2 Rating nun in das High Yield Segment rutschte. Begründet wird dies vorwiegend mit der Übernahme des Unternehmens durch ChemChina und dem damit verbundenen Anstieg des Leverage.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #694: AT&S 25, Addiko Bank 22, Zumtobel 10

Bildnachweis

1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)