Am gestrigen Mittwoch platzierten neun Emittenten rund EUR 5,2 Mrd. am EUR- Primärmarkt. Bei den Corporates brachte General Motors eine EUR 1 Mrd. schwere, variabel verzinsliche Senior Anleihe (4J, Baa3/BBB/BBB-) bei 3mE+68 BP auf den Markt. Brisa Concessão Rodoviária konnte eine Senior Anleihe bei MS+160 BP (10J, EUR 300 Mio., Baa3/BBB) platzieren. Die französische Agency CAFFIL begab einen EUR 1,75 Mrd. schweren Covered Bond (erwartetes Rating Aaa/AA+/AA). Tranche A (7J, EUR 1 Mrd.) preiste bei MS-5 BP, Tranche B (15J, EUR 750 Mio.) bei MS+20 BP. Bei den Financials begab die Criteria Caixa eine Senior Anleihe (6J, EUR 750 Mio., BBB-) bei MS+120 BP. Ratings: Bereits zum dritten Mal in weniger als sieben Monaten erhielt Ericsson ein Downgrade durch Moody’s (Senior Unsecured: von Baa3 auf Ba1, Ausblick stabil) und damit das erste High-Yield Rating seit 2005. Hintergrund sind schwächere Gewinnaussichten. So lassen u.a. hohe Restrukturierungskosten die Verschuldungsparameter des Unternehmens erodieren, wodurch sich laut Moody’s kein Investmentgrade Rating mehr rechtfertigen lässt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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