Credit-Märkte, 28.3.: HeidelbergCement, BMW, Teleperforma, DIA, Hypo NOE Gruppe, EON

Der Primärmarkt nahm gestern vor allem im Non-Financial Bereich wieder etwas Fahrt auf. HeidelbergCement konnte auf reges Interesse bei der Emission einer EUR denominierten Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren bei MS+95 BP (Volumen EUR 1 Mrd.) bauen. BMW brachte eine Dual Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. an den Markt (Tranche A: EUR 1 Mrd., 3J, MS+13 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 8J, MS+33 BP). Die angekündigte Emission der Teleperforma (BBB-) preiste heute bei MS+110 BP (EUR 600 Mio., 7J). Weiters wurde die EUR 300 Mio. Anleihe der spanischen DIA bei MS +65 BP gepreist (6 Jahre). Auf der Financial Seite kündigte die Hypo NOE Gruppe die Emission eines Covered Bonds mit öffentlich besicherten Deckungsstock und einer Laufzeit von 6 Jahren an. Das erwartete Rating von Moody’s für die Transaktion ist Aa1. Laut Medienberichten will EON anschließend an die erfolgreiche Kapitalerhöhung nach 8 Jahren mit einem Emissionsvolumen von EUR 3 Mrd. an den Anleihemarkt zurückkehren.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner

Bildnachweis

1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.
 Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)