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Credit-Märkte, 28.3.: HeidelbergCement, BMW, Teleperforma, DIA, Hypo NOE Gruppe, EON

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28.03.2017, 1090 Zeichen

Der Primärmarkt nahm gestern vor allem im Non-Financial Bereich wieder etwas Fahrt auf. HeidelbergCement konnte auf reges Interesse bei der Emission einer EUR denominierten Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren bei MS+95 BP (Volumen EUR 1 Mrd.) bauen. BMW brachte eine Dual Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. an den Markt (Tranche A: EUR 1 Mrd., 3J, MS+13 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 8J, MS+33 BP). Die angekündigte Emission der Teleperforma (BBB-) preiste heute bei MS+110 BP (EUR 600 Mio., 7J). Weiters wurde die EUR 300 Mio. Anleihe der spanischen DIA bei MS +65 BP gepreist (6 Jahre). Auf der Financial Seite kündigte die Hypo NOE Gruppe die Emission eines Covered Bonds mit öffentlich besicherten Deckungsstock und einer Laufzeit von 6 Jahren an. Das erwartete Rating von Moody’s für die Transaktion ist Aa1. Laut Medienberichten will EON anschließend an die erfolgreiche Kapitalerhöhung nach 8 Jahren mit einem Emissionsvolumen von EUR 3 Mrd. an den Anleihemarkt zurückkehren.

 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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BMW
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E.ON
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HeidelbergCement
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Letzter SK:  93.74 ( 1.54%)



 

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1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

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