Zu Wochenbeginn zeigten sich vor allem Non-Financials emissionsfreudig. So brachte Saint-Gobain eine EUR 750 Mio. (8J, Baa2/BBB) Senior Anleihe bei MS+60 BP auf den Markt. Der schwedische Immobilienentwickler Fastighets AB Balder emittierte eine EUR 1 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (Baa3/BBB). Tranche A (5J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+105 BP, Tranche B (8J, EUR 500 Mio.) bei MS+145 BP. Darüber hinaus platzierte Nokia eine EUR 1,25 Mrd. Dual-Tranche Anleihe (Ba1/BB +). Tranche A (4J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+95 BP, Tranche B (7J, EUR 750 Mio.), die gegenüber dem ursprünglich geplanten Volumen um EUR 250 Mio. aufgestockt wurde, bei MS+165 BP. Bei den Financials plant die Axa Bank Europe SCF die Emission eines Covered Bonds (erwartetes Rating Aaa/AAA) mit fünfjähriger Laufzeit. Ratings: Moody’s hat am Montagabend die Ratings der Deutschen Bank (u.a. Baa2 für Senior Debt) nach der angekündigten Kapitalerhöhung bestätigt. Die PrestigeBidCo GmbH, Finanzierungsgesellschaft des Textilhändlers Schustermann & Borenstein, wurde erstmals von S&P geratet (B, Ausblick stabil).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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