Credit-Märkte, 14.12.: ÖBB, Societe Generale

Gestern gab die ÖBB-Infrastruktur AG bekannt, dass die Finanzierung des Unternehmens 2017 vor allem über Darlehen der Republik Österreich (bis zu EUR 1,65 Mrd.) anstelle von eigenen Anleiheemissionen am Kapitalmarkt erfolgen wird. Da die Republik Österreich von günstigeren Zinskonditionen am Kapitalmarkt profitiert wurde diese Entscheidung bezüglich der langfristigen Finanzierung gemeinsam mit den zuständigen Bundesministerien getroffen. Nachdem gestern das Pricing der ersten 10- jährigen Tier 3 (Senior Non-Preferred) Anleihe im Volumen von EUR 1,5 Mrd. (erwartete Ratings Baa2/BBB+/A) der Credit Agricole (A1/A/A) bei MS+115 BP vollzogen wurde, kündigt mit der Societe Generale (A2/A/A) das nächste französische Finanzinstitut eine Emission dieser Assetklasse an. Die geplante Laufzeit für diese Emission liegt bei fünf Jahren und die erwarteten Ratings sind Baa3/BBB+/A. Zukünftig gehen wir vermehrt von Emissionen dieser Kategorie französischer und spanischer Emittenten aus, da diese zur Erfüllung der MREL bzw. TLAC Vorschriften herangezogen werden können.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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