Credit-Märkte, 24.11.: OTE, Mastercard, Autostrade, Havas

Im Rahmen einer Schuldenrestrukturierung könnte die griechische OTE plc (Caa2/ B+) demnächst mit mehreren Anleiheemissionen aufwarten. Das Telekommunikationsunternehmen möchte mit dem Emissionserlös (geplant sind EUR 300 Mio.) eine 2016 fällige Anleihe und bis zu EUR 50 Mio. einer 2018 fälligen Anleihe zurückkaufen. OTE war zuletzt im Juli 2014 am EUR Corporate Bond Markt mit einer Emission aktiv. Das war auch die seither zuletzt emittierte und international vermarktete griechische Unternehmensanleihe. Ansonsten dürfte der Primärmarkt von langlaufenden Investmentgrade-Anleihen geprägt bleiben. Der Kreditkartenanbieter Mastercard (A2/A) brachte gleich drei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,65 Mrd. auf den Markt (7 J, 12 J und 15 J). Vor allem die 12-jährige Tranche wurde gut nachgefragt und mit MS+107 BP unter der ursprünglichen Pricing-Erwartung von MS+120 bis 125 BP emittiert. Zu den weiteren Emittenten zählten Autostrade (Baa1/BBB+, EUR 750 Mio., 10 J, MS+92 BP) und Danone (Baa1/A-, EUR 750 Mio, 8,5 J, MS+67 BP). Am Donnerstag beginnen mehrere Investorenmeeting im Rahmen einer potentiellen EUR Emission des Werbe- und Kommunikationsunternehmens Havas (nicht geratet), die nächste Woche platziert werden könnte.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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