Miningaktien24: Gazprom – Kauf oder Verkauf?

Miningaktien24:  Gazprom – Kauf oder Verkauf?

Dienstag, 17. November 2015

Sehr geehrte Investoren,

die in Moskau beheimatete Gazprom ist das weltweit größte Gasförderunternehmen und einer der größten Arbeitgeber Russlands. Das Unternehmen kontrolliert die russische Gaswirtschaft in großem Maße. Beispielsweise besitzt Gazprom das Monopol für den Erdgasexport aus Russland und ist dadurch nicht nur zum größten Gasexporteur Russlands sondern der ganzen Welt aufgestiegen. Derzeit besitzt Gazprom einen Anteil von ca. 20% an der Weltgasförderung und ist somit ein wichtiger Handelspartner für viele Staaten, insbesondere im kalten Westeuropa. Das Unternehmen wird bereits seit 2001 von Alexei Miller geleitet, der die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt hat.

Gazprom hat das Ziel, ein weltweit führender Energiekonzern zu werden. So beteiligte sichGazprom nicht nur an Unternehmen der Gasförderung sondern auch an Ölförderern oder klassischen Versorgern. Vor knapp 10 Jahren fusionierte Gazprom mit dem ehemaligen staatlichen Ölförderunternehmen Rosneft. Anfang letzten Jahres wurde ein umfangreicher Vertrag mit dem chinesischen Ölkonzern China National Petroleum geschlossen. Dieser sieht die Lieferung von jährlich mindestens 38 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach China von 2018 bis mindestens 2048 vor. Alleine dieser Kontrakt hat einen Wert von 400 Milliarden US Dollar.

Die Ende letzter Wochen veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal lesen sich erst einmal beeindruckend. Der Gewinn konnte mit 169,7 Milliarden Rubel, immerhin 2,4 Milliarden Euro,  im Vergleich zum Vorjahr fast verfünffacht werden. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 8% auf 3,1 Billionen Rubel. Den stark gestiegenen Gewinn begründete Gazprom mit der anhaltenden Rubelschwäche und den damit um 16% gestiegenen Einnahmen aus Gasgeschäften mit Ländern außerhalb der ehemaligen Sowjetunion. Gazprom verkauft seine Produkte international mit mittel- und langfristigen Lieferverträgen in US Dollar und profitiert dementsprechend bei der Bilanzierung in Rubel. Weiter führten Verträge aus Immobiliengeschäften und Beteiligungen an anderen Unternehmen zu dem deutlich gestiegenen Ergebnis.

Derzeit leidezt Gazprom nicht nur unter der allgemeinen Krise in Russland aufgrund der internationalen Sanktionen gegen das Land wegen den Vorgängen in der Ukraine. Negativ ist weiter zu bemerken, dass die geplante Gasförderung für 2015 nach jedem Quartalsergebnis gekürzt wurde. Zunächst plante Gazprom mit 485 Milliarden Kubikmetern. Diese Prognose wurde nach Q1 auf 471, nach Q2 auf 447 und nun auf 427 Milliarden Kubikmeter reduziert. Die allgemein schwachen Rohstoffpreise belasten die Aktienkurs inline mit dem ganzen Sektor. Die Analystenkommentare sind auch durchwegs negativ und Stufen die Aktie auf Verkaufen ein.

Wir denken, dass die Zahlen des Unternehmens durchaus zu überzeugen wissen und würden den gesunkenen Ausstoß nicht überbewerten. Wenn Gazprom das Gas nicht dieses Jahr verkauft, werden sie es eben in den Folgejahren auf den Markt schmeißen. In Zeiten von sehr schwachen Rohstoffpreisen ist es normal, dass Unternehmen in diesen Sektoren eben Investitionen und Produktion zurückfahren. Auch wenn die meisten Analysten das Unternehmen mit verkaufen einstufen, sind die Kursziele deutlich höher als der jetzige Aktienkurs – die Risiken sollten also bereits eingepreist sein. 

Millstream Mines Ltd.  (Frankfurt, WKN: A12DD6) bietet ebenfalls eine extreme Turnaroundchance und hat aufgrund des extrem niedrigen Kurses, der Finanzierungssituation sowie den aussichtsreichen Projekten Tamarack und Potter eindeutig Vervielfachungspotential.

Sehr geehrte Investoren,

Millstream Mines ist eine in Toronto, Kanada ansässige Explorationsgesellschaft die neben einigen weiteren Projekten wie den Liegenschaften Uncle Sam oder Airport insbesondere Anteile an den zwei aussichtsreichen Projekten Potter in Kanada und Tamarack in den USA hat.

Millstream Mines ist wohl eine der bisher am wenigsten von den Investoren wahr genommenen Gesellschaften, und das obwohl die vorhandenen, sich in sehr guten Lagen befindlichen Liegenschaften sehr aussichtsreich sind, dort im Laufe der Jahre einige Bohrprogramme durchgeführt wurden und teilweise schon eine geologische Datensammlung von nicht geringem Umfang vorhanden ist. 

Das Potter Projekt umfasst 38 Claims, welche ein Gebiet von 608 Hektar in Matheson, Ontario, in Kanada umfassen. Die Lage der Mine, welche bereits in früheren Jahren produziert hat, ist strategisch äußerst gut. So kann man das ganze Jahr lang unabhängig von Witterungsbedingungen zu dem Gebiet über die selbstverständlich geteerte  Staatsautobahn 101 fahren. Ebenso besteht einfacher Zugang zu sogar zwei Schmelzbetrieben. Einerseits befindet sich das von Glencore besessene Hüttenwerk Horne in Rouny Noranda nur 120 Kilometer entfernt, andererseits kann ebenfalls eine weitere Schmelzanlage in Timmins benutzt werden, welche nur 80 Kilometer entfernt ist. Bisher wurden, unter anderem zur Erstellung  einer NI 43 101 Studie, mehrere Bohrprogramme durchgeführt und 71 Löcher gebohrt. Lauf dem NI konformen technischen Report besitzt das Gebiet bisher über 3 Millionen Tonnen indicated und über 2 Millionen Tonnen inferred Resourcen die unter anderem neben etwas Gold auch Kupfer, Zink, Kobalt oder Silber beinhalten. Eine Besonderheit ist ebenso die rechtliche Situation: Um weitere Bohrprogramme durchzuführen sind für die Claims des Potter Projekts keine weiteren Genehmigungen von Behörden oder Ureinwohnern nötig.

Besonderes Augenmerk sollten Investoren derzeit jedoch auf das Tamarack Goldprojekt legen. Dieses befindet sich in der Alder Gutch Region in Montana in den vereinigten Staaten und damit nicht unweit  von der Golden Sunlight Mine von Barrick Gold, die sich in Jefferson County ebenfalls in Montana befindet und aus der alleine in 2014 stolze 86.000 Unzen Gold gefördert wurden. Das sechs Claims umfassende Gebiet von Millstream kann sehr schnell wieder die Produktion aufnehmen. Nachdem Millstream die Kapazität der Anlagen zur Verarbeitung von 60 Tonnen pro Tag auf 100 Tonnen pro Tag verbessert hat, soll die potentielle Produktion auf bis zu 300 Tonnen pro Tag hochgefahren werden. Das Ziel ist es, eine hochgradige Produktion mit kleiner Tonnage zu fahren, um die Kostenstruktur zu verbessern. Um die Produktion auszuweiten ist ein weiteres fünf Löcher umfassendes Bohrprogramm geplant, welches mit geringen Kosten von 200.000 kanadischen Dollar umzusetzen ist. Die bisherigen geologischen Daten deuten bereits an, dass mehrere dieser Bohrlöcher abbaurelevante Goldgehalte ausweisen könnten.

Millstream Mines (WKN: A12DD6) besitzt neben dem Potter Gebiet mit Tamarack ein weiteres Projekt, welches mittelfristig bei geringem finanziellen Mitteleinsatz ein Erfolg werden könnte. Das Unternehmen ist an der Börse derzeit extrem günstig bewertet, obwohl die bisherigen Finanzierungen zu 0,20 bis sogar 0,35 kanadischen Cent erfolgt sind. Wir gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass sich die Aktie aufgrund dieser Chancen bis auf 0,30 Cent vervielfachen kann.

Webseite des Unternehmens:

http://www.millstreammines.com

Informationsvideo Tamarack Projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=2lDgk6epBwo

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