Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Siehe auch "100 Tage / 100 Wertpapiere" unter http://bitly.com/1dXL9kv .

Bayer
DCGatWIKI (DIABETIS): Kauf bei günstiger Gelegenheit? 
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DMG Mori Seiki
Joamblo (JOAMBLO): ....Platz 17 in der aktuellen Liste...Austausch gegen Wirecard. 
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BMW
Ritschy (UMBRELLA): BMW wurde meiner Meinung nach zu Unrecht aufgrund der AbgasAffaere von VW negativ beeinflusst. Fuer mich ist BMW bei diesen Kursen ein Kauf mit Potential. Im Wikifolio-Zertifikat wird daher BMW neu aufgenommen. 
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SolarCity
Ritschy (UMBRELLA): Stopp-Loss wurde ausgefuehrt. 
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Royal Dutch Shell
Bergfahrten (08152030): 23.09.2015 - die Quartal-Dividende von ROYAL DUTCH SHELL A ist mit 0,47 USD / Aktie eingetroffen. 
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Suess Microtec
Rockenmaier (23072001): Warburg hat in seiner heute veröffentlichten Studie die Aktie von SÜSS MicroTec mit einem Kursziel von neun Euro (70 % Upside) zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen habe einen Großauftrag über mehrere Projektionsscanner (Tamarack) erhalten, was ein bedeutender Durchbruch sei. Der Auftrag zeige, dass wichtige Kunden die Projektionsscannertechnologie einsetzen würden. Dies untermauere die Erwartungen, dass Projektionsscanner den herkömmlichen (teureren) Stepper-Systemen Marktanteile abnehmen würden. 
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Volkswagen Vz.
IdlerOnICE (DDR02): Schwerne Herzens und deutlich zu spät realisiere ich Verluste. Aufgrund des zu erwartenden Schadenumfangs halte ich die Aktie auf dem Niveau von 90 EUR für fair bewertet. Ein Wiedereinstieg unterhalb dieses Niveaus ist vorgemerkt, entsprechend allgemeinen Strategie die DAX-Dauerbrenner im Portfolio zu haben. 
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Borussia Dortmund
DUFF (35003579): Punktverlust in Hoffenheim - bin mal gespannt wie der Kurs morgen reagiert, nachdem die erste sportliche Krise in dieser Saison da ist.. 
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Volkswagen
JTG (TROJAN02): Wir haben eine erste Position in den Volkswagen Stammaktien aufgebaut. Die Aktie hat in den letzten Tagen rund 50 EUR oder 40 % an Wert verloren. Hintergrund war die Manipulation einer Software, mit der man die Schadstoffemission von Dieselfahrzeugen beeinflussen konnte. Insgesamt sind hiervon 11 Mio. Autos betroffen und der Konzern hat eine Rückstellung über 6,5 Mrd. EUR vorgenommen, die für 2015 ergebniswirksam sein wird. Der Newsflow ist erschreckend: Rund um den Globus ermitteln die Behörden, welche Marken betroffen sind, ist ungewiss, die Politik ist entsetzt und die ARD bringt einen Brennpunkt zu VW. Der amtierende CEO Winterkorn verlässt das Unternehmen. Mit Klagen ist zu rechnen. All dies ist ein Horrorszenario. Gleichwohl muss man die Kirche im Dorf lassen. Die Schreckensnachrichten werden nicht so kommen, wie jetzt die Headlines suggerieren. So soll VW rund 35.000 USD je Auto Strafe zahlen; einen ähnlichen Fall gab es 1997 um Ford, wo das Unternehmen am Ende lediglich 130 USD je Fahrzeug zahlen musste. Die getätigte Rückstellung bedeutet umgerechnet rund 600 EUR je Fahrzeug. Auch ist klar das Länder, die eine eigene Autoproduktion haben (Frankreich, Italien, Südkorea) jetzt laut schreien. Aber auch Fakt ist, kein Autounternehmen der Welt hat einen ähnlich Forschungsetat wie VW, soll heißen Emission können reduziert werden. VW besteht auch nicht nur aus Dieselfahrzeugen, sondern aus Benziner und Fahrzeugen, bei denen Abgase keine Rolle spielen (Porsche, Lamborghini, Bentley). Für das Aktienengagement ist viel wichtiger, was der innere Wert ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 55 Mrd. EUR, das Unternehmen verfügt über eine Nettokasseposition von fast 16 Mrd. EUR und einer signifikanten Beteiligung an einem chinesischen Autobauern. Fast jeder Analyst geht aktuell von einem mittelfristigen zweistelligen Mrd. Betrag Nettoergebnis aus. Das heißt das Unternehmen hat ein Cash KGV (2017) von um die 4x, während der DAX eher bei 12x ist. Das EV/EBITDA liegt für 2017 bei unter 2. Der größte Bär unter den Sell Side Analysten, schätzt einen operativen Gewinn von rund 12 Mrd. für 2017. Wenn man sich das Factbook 2015 anschaut, (http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/de/publications/2015/03/Factook2015.bin.html/binarystorageitem/file/Factbook_2015.pdf) kann man die einzelnen Ergebnisbeiträge der Marken für 2014 sehen. Audi rund 5 Mrd. EUR, Porsche rund 2,5 Mrd. EUR, Scania rund 1 Mrd. EUR, dann handeln VW CV und MAN auf einem eher depressed Niveau, mit Potenzial ebenfalls 1 Mrd. EUR Gewinn auszuweisen. Financial Service macht 1,5 Mrd.. Skoda sieht gut aus, Seat Fragezeichen. Diese Marken erklären nahezu die 12 Mrd. EUR komplett. Übrig bleibt vor allem die Kernmarke VW, auch wenn diese mit rund 4,5 Mio. Fahrzeugen und 90 Mrd. Umsatz keinen nennenswerten Gewinn ausweisen würde, könnten die anderen Einheiten eine Nettoergebnis von fast 8 Mrd. EUR ausweisen, was wiederum eine Dividendenrendite von rund 5 % entspricht. Dies ist der erste Kauf in der Aktie, möglicherweise wird die Position noch weiter ausgebaut. Spannend aus unserer Sicht ist, was passiert mit Piech und können die Stammaktien die Vorzüge outperformen. Bei diesem Investment steht ein negativer (TEMPORÄRER) Newsflow einer attraktiven Bewertung gegenüber. Unser Kursziel liegt bei rund 160 EUR. Hierbei sind operative Margen von 6% unterstellt und Kapitalkosten von 10%.  
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BP Plc
alentigo (PEAKOIL): Erste Position in BP. Sehr interessant finde ich den 20% Anteil an Rosneft. Wenn die Sanktionen aufgehoben werden, ein prima Investment. http://www.bp.com/en_ru/russia/about-bp-in-russia/business.html 
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Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #122: Hans Huber über Vienna-Fan Richard Lugner (1932-2024), Frauen und den Erfinder der Mörtel-Bezeichnung

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Autor

Christian Drastil
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