Credit-Märkte

Bawag P.S.K. hat gestern Investorenmeetings für eine mögliche Covered Bond Emission bekanntgegeben. Das Rating wird von Moody’s bei Aaa erwartet. Selbiges plant die Hypo Tirol Bank. Für diese Covered Bond Emission erwartet Moody’s ein Aa3 Rating. Die ASFINAG hat gestern eine Dualtranche-Anleihe begeben (Tranche A: EUR 1 Mrd., Kupon 0,625 %, sieben Jahre Laufzeit, MS flat, Rendite 0,648 %; Tranche B: EUR 500 Mio., Kupon 1,500 %, 15 Jahre Laufzeit, MS+20 BP, Rendite 1,564 %). Die Credit Suisse zahlte für eine Senioranleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren gestern eine Risikoprämie von MS+77 Basispunkten. Das Volumen beläuft sich auf EUR 1,5 Mrd. Die gestern emittierte Senioranleihe der Achmea Bank im Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von drei Jahren wurde bei MS+83 Basispunkten gepreist. Auf Seiten der Non-Financials emittierte die Swisscom AG eine Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bei einer Laufzeit von zehn Jahren mit einem Risikoaufschlag von MS+ 80 Basispunkten. 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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