Credit-Märkte, 31.3.: Bayer, Allianz, ArcelorMittal, Prysmian, Stada

Bayer-Kreuz am Köln-Bonner Flughafen, (© Die Bayer AG (Homepage))  >> Öffnen auf photaq.com

In einem ruhigen Marktumfeld haben gestern mehrere Non-Financial Unternehmen Anleihen begeben beziehungsweise angekündigt. Bayer hat eine Hybridanleihe (EUR 1,3 Mrd., Baa2/BBB, erster Call-Termin in 2022) zu einer Rendite von 2,45 % platziert. Das Orderbuch von EUR 5,5 Mrd. zeugt von einer hohen Nachfrage. Weiters hat auch die Allianz eine Nachranganleihe (EUR 1,5 Mrd., A2/A+, MS+165 BP) emittiert. ArcelorMittal (Baa1/BB/BB) hat in 2 Tranchen insgesamt EUR 900 Mio. (EUR 400 Mio.: 3J, 3M Euribor+203 BP; EUR 500 Mio.: 6J, MS+275 BP) begeben. Prysmian emittierte EUR 750 Mio. (kein Rating, 7J, MS+225 BP). Die nicht geratete Stada Arzneimittel AG plant die Emission einer 7-jährigen EUR Anleihe.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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