20.02.2015, 1861 Zeichen
Date: February 20, 2015
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Research
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- BOSSARD (BUY NEW, PT 130 NEW): Ein rarer Fall von Umsatzwachstum im Schweizer Industrieuniversum - Heraufstufung auf Buy, neues Kursziel: CHF 130 (100)
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Good to know
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- ABB (BUY, PT 24.0 NEW): Feinanpassung der Prognose - Auftragseingang und Umsatzwachstum in LW solide, aber belastet durch starken USD - Konzern-EBITA-Marge verbessert sich weiter - neues Kursziel: CHF 24 (21.50) - Abschlag ggü. Vergleichsgruppe ungerechtfertigt
- NESTLÉ (BUY, PT 80.0): Finanzielle Disziplin und stärkerer Fokus auf das Arbeitskapital zeigen Erfolge - weitere Veräusserungen im GJ15 - Bleibt Best-in-Class, Aktienrückkauf beschränkt Abwärtsrisiko - Kursziel von CHF 75 auf CHF 80 angehoben
- NESTLÉ (BUY, PT 80.0): Danone GJ14 erwartungsgemäss – 4Q4 LFL-Wachstum durch negatives Wachstum bei Fresh Dairy beeinträchtigt – starkes Jahresende für Early Life Nutrition – ähnliche GJ15-Prognose wie Peergruppe
- SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE: Schweizer Uhrenexporte mit gutem Start ins 2015 (Januar +3.7%), EU beeinträchtigt, weil Käufe vor Preiserhöhungen getätigt wurden, und HK/China überraschen positiv
- BCV (HOLD, PT 515): Die Nettozinserträge dürften «innerhalb eines breiten Korridors» in etwa stabil bleiben – kein Kommentar über Zinsabsicherung – Einigung im Steuerdisput mit den USA im 2H15 erwartet – teure Bewertung, aber hohe, sichere Dividende – Hold, Kursziel CHF 515
- KUDELSKI (HOLD, PT 12.5 NEW): Anpassung der Schätzungen nach Zahlen für das GJ14; weiterhin kein Wachstum, aber allmählich steigende Margen; Hold Rating bestätigt; neues Kursziel CHF 12.50 (11.50)
- STRAUMANN (BUY, PT 230): Straumann-Mitarbeiter stimmen Bonuskürzungen zu - Prognose unverändert
Börsepeople im Podcast S15/01 Florian Heindl (Upd.1)
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Immofinanz, Erste Group, Addiko Bank, Flughafen Wien, Semperit, voestalpine, ams-Osram, Rosgix, Lenzing, Porr, UBM, Athos Immobilien, EVN, CA Immo, Cleen Energy, FACC, Pierer Mobility, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Amag, Polytec Group, Agrana, OMV, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
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