20.02.2015, 1861 Zeichen
Date: February 20, 2015
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Research
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- BOSSARD (BUY NEW, PT 130 NEW): Ein rarer Fall von Umsatzwachstum im Schweizer Industrieuniversum - Heraufstufung auf Buy, neues Kursziel: CHF 130 (100)
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Good to know
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- ABB (BUY, PT 24.0 NEW): Feinanpassung der Prognose - Auftragseingang und Umsatzwachstum in LW solide, aber belastet durch starken USD - Konzern-EBITA-Marge verbessert sich weiter - neues Kursziel: CHF 24 (21.50) - Abschlag ggü. Vergleichsgruppe ungerechtfertigt
- NESTLÉ (BUY, PT 80.0): Finanzielle Disziplin und stärkerer Fokus auf das Arbeitskapital zeigen Erfolge - weitere Veräusserungen im GJ15 - Bleibt Best-in-Class, Aktienrückkauf beschränkt Abwärtsrisiko - Kursziel von CHF 75 auf CHF 80 angehoben
- NESTLÉ (BUY, PT 80.0): Danone GJ14 erwartungsgemäss – 4Q4 LFL-Wachstum durch negatives Wachstum bei Fresh Dairy beeinträchtigt – starkes Jahresende für Early Life Nutrition – ähnliche GJ15-Prognose wie Peergruppe
- SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE: Schweizer Uhrenexporte mit gutem Start ins 2015 (Januar +3.7%), EU beeinträchtigt, weil Käufe vor Preiserhöhungen getätigt wurden, und HK/China überraschen positiv
- BCV (HOLD, PT 515): Die Nettozinserträge dürften «innerhalb eines breiten Korridors» in etwa stabil bleiben – kein Kommentar über Zinsabsicherung – Einigung im Steuerdisput mit den USA im 2H15 erwartet – teure Bewertung, aber hohe, sichere Dividende – Hold, Kursziel CHF 515
- KUDELSKI (HOLD, PT 12.5 NEW): Anpassung der Schätzungen nach Zahlen für das GJ14; weiterhin kein Wachstum, aber allmählich steigende Margen; Hold Rating bestätigt; neues Kursziel CHF 12.50 (11.50)
- STRAUMANN (BUY, PT 230): Straumann-Mitarbeiter stimmen Bonuskürzungen zu - Prognose unverändert
SportWoche Podcast #114: Joel Schwärzler, Main Character im Fanboy-Buch, über Rafael Nadal, Nick Kyrgios und Sebastian Sorger
Aktien auf dem Radar:Warimpex, Immofinanz, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, EVN, Frequentis, Telekom Austria, Rosenbauer, ams-Osram, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, RBI, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Wolford, FACC, Addiko Bank, Agrana, CA Immo, Erste Group, Österreichische Post, Uniqa, VIG, Wienerberger, Siemens Energy, SAP, Hannover Rück, E.ON .
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