Credit-Märkte, 20.2.: Nykredit, Societe Generale, Total Capital SA, Banco BPI

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Bei der Nykredit wurde eine EUR 500 Mio. AT1 Anleihe mit einer Rendite von 6,25 % gepreist. Die vorübergehende Wertminderung der AT1 Anleihe soll bei einer Unterschreitung der Kernkapitalquote (CET1) von 7,125 % erfolgen. Societe Generale begab eine EUR 1,25 Mrd. Tier 2 Anleihe (10 Jahre, MS+190 BP). Auf der Unternehmensseite preiste Total Capital SA eine Perpetual Anleihe in zwei Tranchen (Tranche A: EUR 2,5 Mrd., erstmals rückzahlbar nach 6 Jahren, Rendite: 2,25 %; Tranche B: EUR 2,5 Mrd., erstmals rückzahlbar nach 10 Jahren; Rendite: 2,625 %). Diese Anleihe war deutlich überzeichnet, das finale Orderbuch betrug EUR 20 Mrd. Die portugiesische Banco BPI wird von Moody’s auf eine mögliche Ratingheraufstufung überprüft.

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1. Societe Generale, Lyxor , (© wikifolio)   >> Öffnen auf photaq.com

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