Credit-Märkte, 19.2.: ThyssenKrupp, Roche, A2A

Credit-Märkte:

Mit dem Rückenwind eines starken Sekundärmarktes war auch die Primärmarktaktivität am gestrigen Tag abermals stark. Vor allem lange Laufzeiten (10 Jahre) konnten problemlos platziert werden. Die ThyssenKrupp AG (Ba1/BB/BB+) preiste zwei Anleihetranchen (Tranche A: EUR 750 Mio. Kupon: 1,75 %, fällig 25. Nov. 2020, MS+150 BP; Tranche B: EUR 600 Mio., Kupon: 2,50 %, fällig 25 Feb. 2025, MS+190 BP). Das Orderbuch lag für beide Tranchen bei über EUR 5 Mrd. Roche (A1/AA) brachte ein Volumen von EUR 1 Mrd. auf den Markt (Kupon: 0,875 %, fällig Feb. 2025, MS+17 BP). Die Emission des italienischen Versorgers A2A (Baa3/BBB) stieß bei einem schlussendlich platzierten Volumen von EUR 300 Mio. auf starke Nachfrage bzw. ein Orderbuch von rund EUR 4 Mrd. (Kupon: 1,75 %, fällig Feb. 2025, MS+110 BP).

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #40: Frequentis - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner

Bildnachweis

1. ThyssenKrupp Quartier, (© ThyssenKrupp AG, http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/bilder.html&photo_id=1298) , (© ThyssenKrupp AG)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner