Credit-Märkte, 19.2.: ThyssenKrupp, Roche, A2A

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Mit dem Rückenwind eines starken Sekundärmarktes war auch die Primärmarktaktivität am gestrigen Tag abermals stark. Vor allem lange Laufzeiten (10 Jahre) konnten problemlos platziert werden. Die ThyssenKrupp AG (Ba1/BB/BB+) preiste zwei Anleihetranchen (Tranche A: EUR 750 Mio. Kupon: 1,75 %, fällig 25. Nov. 2020, MS+150 BP; Tranche B: EUR 600 Mio., Kupon: 2,50 %, fällig 25 Feb. 2025, MS+190 BP). Das Orderbuch lag für beide Tranchen bei über EUR 5 Mrd. Roche (A1/AA) brachte ein Volumen von EUR 1 Mrd. auf den Markt (Kupon: 0,875 %, fällig Feb. 2025, MS+17 BP). Die Emission des italienischen Versorgers A2A (Baa3/BBB) stieß bei einem schlussendlich platzierten Volumen von EUR 300 Mio. auf starke Nachfrage bzw. ein Orderbuch von rund EUR 4 Mrd. (Kupon: 1,75 %, fällig Feb. 2025, MS+110 BP).

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1. ThyssenKrupp Quartier, (© ThyssenKrupp AG, http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/bilder.html&photo_id=1298) , (© ThyssenKrupp AG)   >> Öffnen auf photaq.com

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