Credit-Märkte:

Nach Statoil brachte mit BP Capital der nächste Ölkonzern EUR Anleihen auf den Markt (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., Kupon: 1,109 %, LZ 8 J, MS+55 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., Kupon 1,573 %, LZ 12 J, MS+75 BP, jeweils A2/A). Beide Anleihen wurden unterhalb der ursprünglichen Spread-Pricing-Indikation emittiert. Smurfit Kappa, Europas größter Produzent von Verpackungen aus Wellpappe, hat eine 10-jährige EUR 250 Mio. Anleihe (Kupon: 2,75 %, Ba1/BB+/ BB+) platziert (kein Call). Der Emissionserlös dient der teilweisen Rückführung bestehender Schulden. Financials: Danske Bank platzierte eine AT1 Anleihe (EUR 750 Mio., Kupon 5,875 %, BB+/BB+, Perpetual, erster Call 2022, MS+547,1 BP). Die Norddeutsche Landesbank wird eine EUR Covered Bond Emission (Öffentlicher Pfandbrief) mit einer Laufzeit von vier Jahren platzieren. Die Emission wird nicht, wie zu vermuten gewesen wäre, nach deutschen sondern nach luxemburgischen Recht emittiert. 

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Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

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