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02.02.2015, 1368 Zeichen

Berenberg sieht Ansteckungsgefahr bei Erste Group (Sell), Hold für Deutsche Bank

Erste Group Bank AG (Banking – Sell; PT EUR14.00)

Contagion risk: In this note, we revisit our Sell case on Erste, addressing the key investor push-backs. We believe Erste is not a restructuring opportunity. While we are in line with consensus on loan losses, we are below consensus on revenue growth. We forecast a sustainable return on equity of 8% compared to 11% for consensus. We believe Erste should be trading at a significant discount to TBV. In the short term, its risk premium may continue to increase following the solvency issues of its domestic peer, Raiffeisen, which could affect the entire Austrian banking sector.

Deutsche Bank AG (Banking – Hold; PT EUR26.00)

Costs and capital key to outperformance: We see Deutsche Bank remaining rangebound until we obtain clarity on future strategy, which is due at some point in Q215. For us, the key to the strategy will be a recognition of the secular trends and structural changes facing the industry. In operational terms, this means a focus on return on equity, costs and capital return, if it wants to outperform and close its discount to TBV.

Deutsche Bank

Erste Group

 
 
Vor Europas Markstart: Die Indizes auf einen Blick

Quelle: Vanilla Capital .

 
 
 


Was noch interessant sein dürfte:


Wieviel der Euro im Jänner wirklich verloren hat bzw. EUR/CHF und der Boden? (BSNstocksy Trendwerte)

Seht mal auf dieses DAX-Kunststück, Lanxess vor Beiersdorf, Siemens legt nach und EUR/CHF scheint sich mal gefunden zu haben (BSNstocksy Trendwerte)

EUR/CHF hat vier Prozent aufgeholt, Siemens zwischen Daimler (BSNstocksy Trendwerte)

BMW 5 und Daimler setzt neue High Watermark (BSNstocksy Trendwerte)

"Tsipras vernünftiger, als seine bisherigen Beurteilungen und Kommentare vermuten lassen", Gewinnmitnahmen bei CHF-Bonds, EUR/CHF vor Griechenland schwach (BSNstocksy Trendwerte)

EUR/CHF nach der Wake-Up-Phase und vor der EZB; Daimler 3x Top10 (BSNstocksy Trendwerte)

EUR/CHF auf höchstem Wert seit dem Schock, American Express in den Minus 3 und Cisco setzt High Watermark (BSNstocksy Trendwerte)

EUR/CHF grün, Lanxess fliegt wieder aus Top 3 und 10 Jahre Paion an der Börse (BSNstocksy Trendwerte)

EUR/CHF pendelt sich unter 1,05 ein; Lanxess auf den Fersen von K+S und Continental in Tagesverlust-Hitparade (BSNstocksy Trendwerte)

Daimler 4x Top10, SAP mit schwächstem Umsatz auf Jahreshoch und Euro wurde gegen CHF wieder leicht stärker (BSNstocksy Trendwerte)

15 Handelstage Niveaufindung EUR/CHF, RWE und E.On sind 2 aus 30, Henkel steigt in die Top10 ein (BSNstocksy Trendwerte)

EUR/CHF steigt auf 1,05, DAX-Cap über die Billion, Bayer über 100 Mrd.; Lufthansa Reverse; Daimler und Deutsche Telekom steigen im Index auf und EUR/CHF steigt auf 1,05 (BSNstocksy Trendwerte)



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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #637: Egalite Addiko und Marinomed, AT&S nach 2 Monaten zurück, 19 Jahre RBI an der Börse, Strabag top




Deutsche Bank
Akt. Indikation:  16.65 / 16.65
Uhrzeit:  17:20:42
Veränderung zu letztem SK:  8.12%
Letzter SK:  15.40 ( 0.03%)

Erste Group
Akt. Indikation:  44.44 / 44.48
Uhrzeit:  17:20:21
Veränderung zu letztem SK:  -0.09%
Letzter SK:  44.50 ( -0.04%)



 

Bildnachweis

1. (c) Berenberg

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.

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Andritz ist ein österreichischer Konzern für Maschinen- und Anlagenbau mit Hauptsitz in Graz. Benannt ist das Unternehmen nach dem Grazer Stadtbezirk Andritz. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und unterhält weltweit mehr als 250 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften.

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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S, UBM gesucht, DAX-Blick Traders Place Tournament, IRW-Blick Frequentis
Aurubis, Aixtron am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Strabag steigert Leistung und Ergebnis - höhere Dividende




PIR-Zeichnungsprodukte
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    Star der Stunde: RBI 0.91%, Rutsch der Stunde: Warimpex -3.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), S Immo(1), Immofinanz(1)
    Star der Stunde: UBM 0.13%, Rutsch der Stunde: Warimpex -3.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(1), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 0.34%, Rutsch der Stunde: Warimpex -3.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Andritz(2), RBI(1), Uniqa(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Strabag 2.18%, Rutsch der Stunde: Warimpex -3.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(1), Kontron(1)
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    Wiener Börse Party #628: Schönwetter an der Börse, UBM will nicht nackt dastehen, Spoiler Astrid Wagner, Zertifikate und Dividenden

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

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    Dominic Turner
    False friends
    2023
    Self published

    Kurama
    erotiCANA
    2023
    in)(between gallery

    Helen Levitt
    A Way of Seeing
    1965
    The Viking Press

    Naotaka Hirota
    La Scène de la Locomotive à Vapeur
    1975
    Yomiuri Shimbun

    Ed van der Elsken
    Liebe in Saint Germain des Pres
    1956
    Rowohlt

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    Berenberg sieht Ansteckungsgefahr bei Erste Group (Sell), Hold für Deutsche Bank

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