Credit-Märkte, 9.12.: Constellium, Merck, Auris Luxembourg, SAS

Am Freitag wurde die EUR Tranche von Constellium (B1/B) mit einem Volumen von EUR 240 Mio. (Laufzeit 8 Jahre, rückzahlbar nach 3 Jahren) und einer Rendite von 7,00 % gepreist. Die gestern von Merck KGaA emittierte Dualtranche Hybridanleihe wurde bei einer Mindestlaufzeit von 6,5 Jahren (EUR 1 Mrd., MS+218,4 BP) bzw. 10 Jahren (EUR 500 Mio., MS+241,1 BP) begeben. Für beide Tranchen wird ein Baa3/BBB+ Rating erwartet. Auris Luxembourg ist ab heute bis Donnerstag auf Roadshow. Mit dem geplanten Emissionserlös von EUR 315 Mio. (8 Jahre, rückzahlbar nach 3 Jahren) soll ein Teil der SAS (Siemens Audiology Solutions) Übernahme (EUR 2,15 Mrd.) durch EQT finanziert werden.