Credit-Märkte, 10.9.: Hypo Tirol Bank, UniCredit Austria, voestalpine

Die Hypo Tirol Bank AG wird vermutlich einen EUR 300 Mio. Pfandbrief begeben. Der Bond soll von Moody’s mit Aa2 geratet werden. Die diesbezügliche Roadshow in Deutschland und Österreich startet am Freitag, den 19. September. Die UniCredit Austria preiste einen Hypotheken Pfandbrief mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bei MS+7 BP. Damit ist dies der erste EUR Benchmark Covered Bond der seit der EZB-Verlautbarung von CBPP3 (Covered Bond Purchase Program 3) mit einem positiven Emissionsspread emittiert wurde. Die voestalpine AG hat gestern angekündigt das noch ausstehende Volumen von EUR 500 Mio. des 7 1/8 % Hybridbond von 2007 (ISIN AT0000A069T7) zum ersten Call-Termin (31.10.2014) vollständig zu kündigen. Der Rückzahlungsbetrag beträgt EUR 1.071,25 pro Inhaberschuldverschreibung im Nominale von EUR 1.000.