Credit-Märkte, 8.7.: Carrefour, OTE, Dufry, Thom, Ferrovial

Die hohe Aktivität am Primärmarkt setzt sich auch in dieser Woche fort. Gestern hat Carrefour eine EUR 1 Mrd. Anleihe (8J, BBB+) zu einem Spread von MS+67 BP platziert. Der griechische Telekomkonzern OTE hat zu Refinanzierungszwecken eine EUR 700 Mio. Anleihe (6J, B2/BB-, MS+280 BP) emittiert. Der Retailer Dufry ist bis Donnerstag auf Roadshow für eine EUR 500 Mio. (8NC3, Ba3/BB+/BB) Anleihe. Mit Thom (kein Rating) ist ein weiterer Retailer auf Roadshow. In zwei Tranchen sollen voraussichtlich Ende der Woche insgesamt EUR 345 Mio. emittiert werden. Fitch hat das spanische Bau- und Infrastrukturunternehmen Ferrovial unter anderem als Reaktion auf das verbesserte operative Risikoprofil um ein Notch auf BBB heraufgestuft.