Credit-Märkte, 13.11.: Hertz, Sparebank, DVB Bank

Der Autovermieter Hertz plant die Emission einer fünfjährigen Anleihe. Das Volumen soll EUR 425 Mio. betragen. Erste Preisindikationen liegen bei 4,75 % – 5,00 %. Hertz plant mit dem Emissionserlös deren ausstehende 8,5 % EUR Anleihe zurückzubezahlen (EUR 400 Mio.). Die bereits angekündigte Covered Bond Emission der Sparebank 1 Boligkredit wurde gestern bei MS+15 BP gepreist (EUR 1 Mrd., Jan. 2020, 1,5 %, Aaa/AAA). Ebenfalls gestern preiste die Rabobank eine dreijährige variable verzinste Anleihe über EUR 750 Mio. bei 3mE+35 BP (Aa2/AA-). Zusätzlich plant die DVB Bank Investorenmeetings bezüglich einer geplanten Senior Anleihen Emission abzuhalten.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH