Credit-Märkte, 30.10.: Caixabank, Procter & Gamble, Bank of Montreal, Nuance, ATF Bank

Gestern haben mehrere Unternehmen das günstige Marktumfeld für die Emission von EUR-Anleihen genützt. So hat die Caixabank eine nachrangige T2-Anleihe mit einem Volumen von EUR 750 Mio. (10J, MS+395 BP, BB+/ BBB) platziert. Procter & Gamble hat ebenfalls eine EUR 750 Mio. Anleihe (8J, MS+32 BP, Aa3/AA-) emittiert. Weiters hat auch die Bank of Montreal eine EUR 700 Mio.-Anleihe (3J, 3mE+34 BP, Aa3/A+/AA-) begeben. S&P hat ein vorläufiges Rating (B+) für den Retailer Nuance vergeben. Nach dem Ende der Roadshow am 4. November könnte eine variabel verzinste EUR 200 Mio. platziert werden. Moody’s hat die kasachische ATF Bank um ein Notch auf Caa2 hinabgestuft und den Ausblick auf negativ reduziert.