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Eine High-Yield Emission wird von dem französischen Privatklinikbetreiber Médi- Partenaires erwartet. (EUR 385 Mio., besichert, fällig 2020, B3 Rating). Der Emissionserlös soll in erster Linie für Refinanzierungszwecke verwendet werden. Der Automobilzulieferer Gestamp (B1) hat am Montag mit einer Roadshow gestartet. Eine EUR 750 Mio. Anleiheemission (7NC3 senior secured, USD&EUR) dürfte demnächst gepreist werden. Das Rating des schweizerischen Chemiekonzern Ineos wurde von S&P um ein Notch auf B+ heraufgestuft. Die Anleihen dieses Unternehmens beurteilen wird dennoch als teuer. Covered Bonds: Die Swedbank hat einen – unserer Meinung nach extrem teuren – Covered Bond emittiert (Aa2/AA, EUR 1 Mrd., MS+17 BP, 2020). Bislang gab es ähnliche teure Neuemissionen nur von deutschen Emittenten.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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