Credit-Märkte, 18.3.: Amcor, Accor, Takko, SNS Anleihen

18.03.2013, 1033 Zeichen

Credit-Märkte:

Am Freitag platzierten u.a. Amcor (EUR 300 Mio., 10J, MS+105 BP) sowie Accor (EUR 600 Mio., 6J, MS+148 BP) Anleihen. Diese Woche wird voraussichtlich das Bekleidungsunternehmen Takko je eine besicherte Anleihe (zusammen EUR 450 Mio.) mit einem fix und einem variabel verzinsten Kupon begeben sowie eine fix verzinste unbesicherte Anleihe (EUR 175 Mio.) emittieren. Eine geplante Teilenteignung der zypriotischen Sparer durch eine einmalige Abgabe ist aus unserer Sicht eindeutig credit-negativ für Banken in anderen angeschlagenen, meist südeuropäischen Ländern. Des Weiteren sind die Anleihen derjenigen Banken kritisch zu betrachten, die mit strenger Legislative abgestraft werden können, wie der 100 % Haircut der nachrangigen SNS Anleihen letztlich gezeigt hat. Diesen Freitag werden 20 Banken EUR 6,8 Mrd. an Krediten aus den beiden LTROs der EZB an diese verfrüht zurückführen. Damit wurden in Summe 23 % verfrüht zurückgeführt.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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