15.03.2013, 960 Zeichen

Credit-Märkte:

Die spanische Telefonica (Baa2/BBB/BBB+) preiste gestern ihre achtjährige Anleihe bei MS+250 BP (Volumen EUR 1 Mrd.). Aus unserer Sicht ist diese Emission nicht mit einem Primärmarktaufschlag versehen. Belden preiste eine Senior Subordinated Anleihe (Ba2/B+) mit Fälligkeit 2023 (Callable 2018) bei MS+402 BP (Volumen EUR 300 Mio.; Kupon 5,5 %). Auch Hochtief platzierte gestern ein Anleihe (2020, MS +319,5, Kupon 4 %, EUR 750 Mio.). Die spanische Bank Bankia erwarb, im Zuge ihres Covered Bond Rückkaufpro- grammes, weit mehr Bonds zurück als erwartet (EUR 1,2 Mrd. anstatt der erwar- teten EUR 750 Mio.). Diese Maßnahme soll zum einen die Kapitalsituation der Bank stärken und zum anderen das Überbesicherungsniveau des Covered Bond Programmes erhöhen. Dieser Deal könnte speziell für die Multi Cedulas Covered Bonds als positives Marktsignal gesehen werden.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, SBO, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, Strabag, Palfinger, Rosgix, CA Immo, Erste Group, Semperit, Addiko Bank, ams-Osram, Cleen Energy, Pierer Mobility, RWT AG, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, Immofinanz, Österreichische Post, RHI Magnesita, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Warimpex.

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