Credit-Märkte, 8.3.: EZB, Cegedim, KPN, Oschadbank

08.03.2013, 975 Zeichen

Credit-Märkte:

Ein wichtiger Schauplatz sind italienische Banken, die sich laut aktuellen Daten stark auf die Europäische Zentralbank (EZB) verlassen. Per Ende Februar 2013 finanzierten sich diese mit einem Volumen von EUR 281 Mrd. via Repo-Geschäfte bei der EZB, wobei im Vormonat entgegen dem allgemeinen Trend keine Reduktion verzeichnet wurde. Der französische Anbieter von IT Dienstleistungen Cegedim hat ein Tender Offer für die EUR 300 Mio. Anleihe (Kupon: 7 %, Rating: B) zu einem Kurs von 108 % der Nominale angekündigt. Wir rechnen damit, dass High-Yield Emittenten vermehrt das günstige Refinanzierungsumfeld zur vorzeitigen Refinanzierung nützen werden. Der Telekomkonzern KPN hat eine Hybridanleihe (Ba1/BB/BB) in zwei Tranchen (A: EUR 1,1 Mrd., Rendite: 6,25 %, B: GBP 400 Mio, Rendite: 7 %) platziert. Oschadbank (B3/B) hat angekündigt einen GBP Eurobond platzieren zu wollen.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.



Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1199: ATX schwächer, Sommerloch als Beleidigung, oekostrom-Season startet, Bawag-Serie und am Ende Only You

Aktien auf dem Radar:Porr, Flughafen Wien, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, voestalpine, SBO, EVN, Österreichische Post, FACC, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Uniqa, Polytec Group, Frauenthal, RBI, Semperit, Wienerberger, BTV AG, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, Bawag, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

---