Credit-Märkte, 30.1.: OTE, Bite, Russian Agricultural Bank, Novatek, Gazprom

30.01.2013, 1153 Zeichen

Credit-Märkte:

OTE (Caa1/B-), ein griechisches Telekommunikationsunternehmen, kündigte die Emission einer fünfjährigen EUR Anleihe an. Mit dem Erlös plant die Firma die ausstehenden Anleihen, fällig 2013 und 2014, zurückzukaufen. In CEE plant Bite (B-/B-) – eine Telekomfirma aus Litauen – einen ähnlichen Schritt. Das Unternehmen beabsichtig eine EUR 200 Mio. variabel verzinste Anleihe zu emittieren, deren Erlös für die 2014 fälligen Schulden verwende werden soll. Dies könnte nach erfolgreichem Abschluss zu einer Ratingheraufstufung führen. Darüber hinaus, werden vermehrt RUB-denominierte Eurobond Papiere auf dem russischen Markt emittiert. So platzierte Russian Agricultural Bank gestern eine fünfjährige RUB 20 Mrd. Anleihe. Wir erwarten auch diesbezüglich weitere Nachrichten von Novatek. Unserer Einschätzung nach, können die Emitten- ten im Vergleich zu lokalen RUB Emissionen durch RUB Eurobond Emissionen engere Spreads über der russischen lokalen Staatsanleihenkurve (OFZ) erzielen. Gestern beendete Gazprom seine Roadshow für eine USD Benchmark Anleihe.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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